はじめての Dynamics 365 Sales!【第２回】：ナビゲーションバー

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こんにちは、アーティサン株式会社の戸田隆俊と申します。

前回に引き続きDynamics 365 Salesを知らない方や導入を検討している方に向けて、簡単な使い方や各種機能をご紹介していきます。

今回はナビゲーションバーの使い方です！(2021/10/15 時点)

※無料試用版および、サンプルデータを利用しています。

ナビゲーションバー

Dynamics 365 Salesで常に表示されているナビゲーションバーですが、日々の業務で活用出来る便利な機能が含まれています。
こういった機能を使いこなすことで、より素早く、余裕を持って業務にあたることが出来ますので、ぜひ活用してみて下さい。

まず、実際のナビゲーションバーは以下の様な見た目になります。

右側にいくつかのアイコンが表示されているのが分かると思います。

左から以下の順番で並んでいます。

それぞれの機能についてどの様な事が出来るのか、順番にご紹介します。

まずは、虫眼鏡アイコンの「検索ボタン」です。

検索ボタンでは、全エンティティを跨いだレコードの検索をすることが出来ます。
※フィルターを設定することで、特定エンティティに対しての検索も可能です。
こちらはマルチエンティティ簡易検索と呼ばれています。

以下は検索ボタンをクリックして「中村」と検索した結果です。

取引先担当者、リード、営業案件のエンティティで「中村」に一致するレコードが表示されていますが、営業案件については「中村」という文字が見当たりません。

こちらの営業案件を実際に開いてみます。

取引先担当者が「中村連」となっていることから正常に検索されていることが分かります。

左のサイドバーからメニューを選択して、ビューにフィルターをかけて・・・と操作していく事も出来ますが、検索ボタンを利用したほうがより簡単に素早く欲しい情報を表示することが出来ます。

以上がマルチエンティティ簡易検索の説明となります。

更にこの検索ボタンは、設定によって関連性検索に切り替える事が可能となります。
管理者によって対象エンティティや表示内容をカスタマイズすることが出来ますので、より柔軟に業務に対応することが出来ます。

関連性検索のメリットについては Microsoft から以下のように提示されています。

関連性検索により、次のような利点が得られます。

カテゴリ別検索と比較してパフォーマンスが向上しました。
エンティティのすべてのフィールドの検索する語句との一致を検索します。一致には、“stream”、“streaming”、または “streamed” などの語尾変化のある単語が含まれる場合があります。
検索可能なすべてのエンティティからの結果を、一致した単語の数またはテキスト内での近接性などの要素に基づき、関連性の順に並び替えられた単一のリスト返します。
一致は結果のリストで強調表示されます。検索結果では、これらは太字で斜体の文字で表示されます。
電子メールや予定のメモおよび添付ファイル内のドキュメントを検索する機能が含まれる

それでは実際の設定方法をご説明します。

まずは以下の URL をクリックして Power Platform 管理センターにアクセスします。

次に環境 > 設定 > 製品 > 機能を選択します。